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台湾曾不可一世的产业,正式被大陆反超

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-01-08  浏览次数:42
核心提示:大陆市调机构群智咨询昨天指出,去年大陆在全球电视面板出货量市占率达30%,首度超越台湾的26.4%,跃升为全球第二大;随着大陆8.5

  大陆市调机构群智咨询昨天指出,去年大陆在全球电视面板出货量市占率达30%,首度超越台湾的26.4%,跃升为全球第二大;随着大陆8.5代厂新产能陆续开出来,今年至明年大陆将挑战龙头南韩,成为全球电视面板新霸主。

  群智资深分析师张虹表示,去年全球液晶电视面板出货量2.58亿片,年减2.5%,出货面积达到1.3亿平方公尺,年增8%。全球电视市场容量已经饱和,数量很难持续增长,但尺寸结构不断调整,使得大尺寸面板迎来发展的春天。

  大陆面板厂京东方和华星光电产能不断扩充,带动去年电视面板出货量年增两位数,市占率显著提升。去年京东方电视面板出货四千万台,市占大幅提升到15.4%,排名全球第四,以微弱差距仅次于群创;华星光电则得益于8.5代线的扩产,市占率超过友达,挤进全球第五。中电熊猫的8.5线在去年第一季量产,带动55吋面板出货增加。

  京东方、华星光电和中电熊猫三家电视面板厂去年合计出货量7673万片,市占率三成,出货数量超过台湾,仅次于南韩。

  至于台厂的市占率受到明显挤压,竞争力逐步衰退。群创去年没有新增产能,且因墨西哥电视标案结束,23.6吋面板出货大幅减少;加上台南地震影响,造成去年的电视面板出货量年减16%。群创的市占率由前年的18.5%下降2.6%,去年以15.9%维持排名第三;友达的市占率则稳定维持在10%左右。

  至于南韩的乐金显示器去年市占率20.6%,站稳全球第一;三星显示器因去上半年制程改造,影响整体出货,以及去年十一月底关闭七代线,减少40吋面板出货,去年年市占率下降0.8%排名第二。

  展望2017年,随着京东方福州8.5代线、惠科成都8.5代线等新产线逐步量产,加上三星减少四十吋面板供货,大陆面板厂在全球电视面板市占率持续提升,预期今年至明年,大陆有机会成为全球最大电视面板出货量龙头,首度超越南韩。

  遭大陆大规模挖角,台企前景堪忧

  整体面板市况虽不见明显复苏,但中国倾国家之力全力扶植自家面板厂发展,台湾面板厂如群创、友达等厂商,除了得面临中国技术逐渐逼近、产能持续开出的影响外,还得面临人才被中国不断挖角走的态势。

  目前面板的主要生产大国,分布在南韩、台湾、中国大陆及日本;但在技术部分,相对优异的技术能量则集中在日本及南韩,但这几年以中国官方政府政策力量推行面板业,让中国面板厂产能逐渐扩大,技术也逐渐提升。

  而中国面板厂商在技术部分,看中的是台湾面板产业的人才,为了加速赶上全球面板技术的发展,陆厂持续向全球面板研发人员招手,台湾厂商未来在人才招聘上,恐怕越来越困难。

  根据面板业界人士透露,即使在现阶段面板产业如此不景气的状况下,陆厂开出的年薪仍至少高于台湾三倍左右,其他福利也比台湾厂商来得好,台湾甚至有部分员工,不用等中国招手,就自己备妥履历准备跳槽对岸。

  台湾整体薪资结构停滞不前,留住人才越来越困难,根据了解,当年中国面板厂华星光电成立之际,就挖走至少台湾200名面板工程师。

  台经院资深产业分析师曾俊洲表示,由于台湾面板技术能量强、品质相对中国好;陆厂为了想加快学习曲线、加快良率提升,且为了未来拓产之必要,高薪挖角事件不断,除了高阶及中阶主管外,面板研发工程师,也是中国厂商看中的目标。

  台湾面板厂持续得面临韩厂的技术威胁外,还得对抗中国面板厂因有官方支持之下,产能及技术皆不断提升的趋势,且因薪资福利水准不如对岸优渥,人才也逐渐流失,这除了是考验台湾面板厂的经营策略外,怎样防堵人才外流,帮助台湾产业升级,恐也是政府的一大考验。

  中国4家面板扩厂疯狂抢进10代线

  中国面板厂疯狂投资8代线后,现在又积极加入10代线战场,包括京东方、华星光电、惠科光电陆续宣布10.5代或11代线投资计画,加上日前日经新闻报导鸿海与夏普也打算携手在中国投资10.5代或11代线,未来中国将至少有4座10.5代线,市调机构预估,光是京东方与华星光电2座10.5代线若全线量产,产能将是目前夏普10代堺工厂的2.7倍。

  目前全球只有一座量产的10代线,即日本夏普的堺工厂,12月初中国惠科宣布将砸下400亿人民币于昆明投资11代面板厂,日经新闻更报导鸿海与夏普拟于中国投资10.5代或11代线,而京东方与华星光电的10.5代线工厂计画则早就已经展开,其中,京东方进度最快,其10.5代线预计2018上半年开始量产,月产能12万片。

  华星光电的11代线实际上规格与京东方10.5代线一样,预计于2019上半年量产,第1阶段每月产能为6万片,日后再扩建到每月14万片,IHS指出,光10.5代线工厂的第1阶段产能总和将是目前夏普10代线工厂产能的2.7倍。

  台湾2家面板厂友达今年扩充了8.5代线产能后,目前已经满载生产,群创的8.6代线4.5万片产能则预计在明年第1季进入量产,只是原本该生产线将与夏普联手生产45吋电视面板的计画生变,目前只锁定在50吋与58吋,并规划于7.5代线也加入43吋电视面板阵营。

  面板业2017上半年前景看好

  由于三星L7-1关厂以及近期夏普面板停止对外供货,WitsView预期,2017上半年大尺寸面板市场将淡季不淡,面板价格维持平稳。然而群创、京东方、惠科新厂产能开出,下半年面板供给大增,供需状况恐将逆转、反而旺季不旺,预估2017年全年供过于求指数将与2016年的3.3%相仿,为3.2%。

  2016年下半年以来面板市场持续供需紧俏,原先预估2017年上半年面板供需将因淡季进而调整与修正,然而,近期夏普在集团品牌策略大转弯下,对全球第一大电视品牌三星电子的面板供给急踩刹车,使得面板供应产生缺口。若三星电子在本季维持一定的面板采购量,引发其他品牌为确保面板供应无虞而仿效,将意外支撑起淡季需求,致使2017年第1季面板的供需情况较预期紧俏。WitsView资深研究协理邱宇彬表示,在三星和大陆品牌厂采购支撑之下,首季电视面板维持小涨或持平的走势。

  观察2017年第2季,面板需求本应在传统淡季及库存累积的影响下面临修正,然而接下来的旺季备货压力可能使买方不倾向大幅修正面板采购量,市场上观望的氛围也将反映在面板报价上,导致面板价格修正变得有限。整体而言,WitsView预估,2017年上半年大尺寸面板需求将是淡季不淡的情况。

  展望2017下半年,第3季大尺寸面板市场将存在着两大变数。首先,一旦面板价格在上半年修正幅度有限,意味着品牌除了获利空间持续被压缩外,品牌厂促销空间有限,将直接影响市场买气。其次,由于2017年大尺寸面板新增产能有7成集中于下半年释出,成为影响供需的另一个负面因素。

  邱宇彬指出,群创8.6代厂在本季投产,主要产品锁定在50吋面板,而大陆两家面板厂的新厂都在5月投产,但是真正放量的时间点会落在下半年,其中京东方8.5代厂将主攻43吋面板,惠科的8.6代厂初期则是以32吋为主。在新产能开出的压力之下,WitsView预期,2017年第3季面板供需或是面板报价都可能出现与旺季背离的情形。
 

 
 
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